汇丰控股:业绩超预期 高盛上调目标价至 84 港元
【8 月 1 日,高盛发布研报称汇丰控股第二季业绩超预期】高盛指出,汇丰控股第二季拨备较预期少,列账基准税前盈利高于高盛及市场普遍预期,拨备前经营利润也超出。汇控上调 2024 年银行业务净利息收益指引至约 430 亿美元,目标 2024 年及 2025 年均实现约 15%的平均有形股本回报率。鉴于该行银行业务对利率敏感度下降,高盛上调其 2025 至 2026 年银行业务净利息收益预测,今年度预测维持。高盛还调整汇控 2024 至 2026 年收入预测。整体上,高盛上调汇控 2024 至 2028 年每股盈利预测,目标价从 81 港元升至 84 港元,维持“买入”评级。