要约价溢价58.7%！永盛新材料(3608.HK)拟获董事会主席李诚私有化，明起复牌

来源：格隆汇

格隆汇6月25日丨要约人Harmonic Ease Ventures Limited(和安创投有限公司)与永盛新材料(03608.HK)联合宣布，2023年6月8日联交所交易时段后，要约人知会董事会，铠盛证券将代表要约人作出自愿有条件现金要约，以(i)收购除要约人及╱或英属处女群岛一致行动方已拥有及╱或同意将予收购的股份外的所有股份；及(ii)注销所有尚未行使的购股权。

股份要约项下的要约股份：就每股要约股份而言现金1港元；要约价1港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.630港元溢价约58.7%。

购股权要约项下的要约购股权：就注销每份行使价为1.095港元的购股权而言，现金0.0001港元；就注销每份行使价为1.195港元的购股权而言，现金0.0001港元。

公告显示，要约人为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，其已发行股份由恒盛及睿景分别直接拥有50.0%及50.0%。李诚为要约人、恒盛及睿景各自的最终控股股东。要约人为一间投资控股公司，其自注册成立以来尚未从事任何其他业务活动。

李诚为执行董事兼董事会主席，彼于纺织及贸易行业拥有超过30年经验，主要负责集团整体业务策略及管理。

公布日期，要约人及要约人一致行动方合共持有526,738,667股股份，占已发行股份总数约74.4%。

在满足开曼群岛公司法第88条及收购守则规则2.11规定的情况下，在综合文件发出后四个月内，倘要约人收购不少于90%的要约股份(以接纳股份要约或以其他方式进行)及不少于90%的无利害关系股份，要约人将通过行使根据收购守则规则2.11及开曼群岛公司法所赋予的强制收购权，按股份要约的相同条款强制收购股份要约项下要约人及╱或英属处女群岛一致行动方尚未拥有及╱或同意将予收购的要约股份，其后将根据上市规则第6.15条撤销股份于联交所的上市地位，将公司私有化。公司将就此遵守上市规则的相关规定，并将根据上市规则第6.15条申请撤销股份于联交所的上市地位。

要约人拟于要约完成后继续经营集团的现有业务，并进一步开发与集团整体业务的协同效应，探索新的发展机遇及实施长期增长战略。要约人亦可不时根据市况，在检讨其与集团业务、架构及╱或方向有关的战略选项后，考虑对集团现有业务营运作出重大变动。要约人可继续探索重新调整或重新部署集团资产的可能性，并评估提升集团财务灵活性的适当机会。除日常业务过程中可能出现的变更外，要约人于要约完成后将继续聘用集团的现有雇员。

应公司要求，自2023年6月9日上午九时正起，股份在联交所的买卖已暂停，以待本联合公布发布。公司已向联交所申请自2023年6月26日上午九时正起股份于联交所恢复买卖。